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再谋上市 协鑫智慧能源拟借壳霞客环保

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-11-06  浏览次数:90
核心提示:在历经重组上市、IPO均未果之后,协鑫智慧能源股份有限公司(以下简称协鑫智慧能源)并未放弃。距离IPO终止审查仅逾一个月,协鑫
        在历经重组上市、IPO均未果之后,协鑫智慧能源股份有限公司(以下简称“协鑫智慧能源”)并未放弃。距离IPO终止审查仅逾一个月,协鑫智慧能源将目光瞄向了借壳霞客环保(002015)。11月5日晚间,霞客环保披露公告称,协鑫智慧能源拟借壳公司实现上市。

具体来看,此次的交易方案包括重大资产置换以及发行股份购买资产两部分,其中,本次交易拟置入资产为上海其辰、成都川商贰号、江苏一带一路和秉颐清洁能源持有的协鑫智慧能源90%股权。霞客环保拟将截至评估基准日除保留资产以外的全部资产与负债作为置出资产,与上海其辰持有的协鑫智慧能源75%股权的等值部分进行置换。以2018年6月30日为评估基准日,本次交易拟置出资产的预估值为2.69亿元,标的资产的预估值为47亿元。上述差额约44.36亿元由霞客环保以发行股份的方式向上海其辰等购买。

协鑫智慧能源主要从事清洁能源项目的开发、投资和运营管理等。霞客环保的主营业务为废弃聚酯的综合处理、有色聚酯纤维及色纺纱线的研发、生产和销售。霞客环保称,通过本次交易,将公司原有盈利能力较弱、未来发展前景不明的业务整体置出,同时注入优质的清洁能源发电及热电联产资产,实现公司主营业务的转型,增强公司的持续盈利能力和发展潜力。

从数据来看,霞客环保近几年净利盈亏交替。2014-2017年,霞客环保实现归属净利分别约为-10.37亿元、1.09亿元、-4124万元、748万元。标的协鑫智慧能源在2015-2017年及今年上半年实现的归属净利润分别约为3.91亿元、4.54亿元、3.55亿元及3.03亿元。

交易对方也作出了亮眼的业绩承诺。根据霞客环保与上海其辰签署的《盈利预测补偿协议》,上海其辰承诺协鑫智慧能源在2018-2020年度实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于2亿元、3.77亿元和5.95亿元。若本次重大资产重组无法在2018年度内实施完毕,则业绩承诺期延续至2021年度,即上海其辰承诺协鑫智慧能源在2018-2021年度实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于2亿元、3.77亿元、5.95亿元和6.13亿元。

Wind数据显示,早在2015年霞客环保就曾发布重大资产重组预案,拟作价45亿元收购协鑫有限(协鑫智慧能源前身)100%股权,彼时该方案构成借壳,不过最终未果。之后,协鑫智慧能源开始谋求IPO,在今年10月11日协鑫智慧能源首发申请终止审查。

 
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